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?恒立佳創(chuàng)：挖掘機(jī)上月銷量超預(yù)期 內(nèi)需復(fù)蘇、出口穩(wěn)增
較新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，素有 “經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)” 之稱的挖掘機(jī)產(chǎn)品，在 3 月的銷售表現(xiàn)格外亮眼，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。這一成績的取得，彰顯了一系列內(nèi)需提振政策正逐步顯效，同時，出口市場也在較高基數(shù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
在貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、貿(mào)易壁壘激增的當(dāng)下，海外市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我國工程機(jī)械行業(yè)對美國市場的依存度較低，短期內(nèi)關(guān)稅的影響可控。加之新興市場對工程機(jī)械需求正旺，為我國工程機(jī)械出口提供了廣闊的空間。
內(nèi)需市場高景氣，多因素推動挖掘機(jī)銷售
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會于昨日晚間公布的較新數(shù)據(jù)顯示，2025 年 1 至 3 月，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī) 61372 臺，同比增長 22.8%。其中，3 月銷售各類挖掘機(jī) 29590 臺，同比增長 18.5%。3 月挖掘機(jī)銷量能在去年同期較高基數(shù)的情況下，依舊保持高景氣增長，著實(shí)超出了市場預(yù)期。
目前，工程機(jī)械行業(yè)已步入旺季。前期統(tǒng)計表明，2025 年 3 月工程機(jī)械主要產(chǎn)品月平均工作時長為 90.1 小時，同比增長 6.53%，環(huán)比增長 94.3%。在此旺季背景下，內(nèi)需回暖成為拉動挖掘機(jī)銷售增長的主要動力。2025 年 1 至 3 月，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量達(dá) 36562 臺，同比增長 38.3%；3 月份單月國內(nèi)銷量為 19517 臺，同比增長 28.5%。
國內(nèi)挖機(jī)銷量持續(xù)超預(yù)期，主要源于以下三點(diǎn)因素：其一，存量需求更新替換。上一輪挖機(jī)上行周期從 2015 年延續(xù)至 2023 年，按照挖機(jī) 8 至 10 年的平均替換周期推算，近兩年正是存量設(shè)備集中更新的關(guān)鍵時期。其二，國內(nèi)下游資金端自 2024 年第四季度起開始改善，無論是存量項目的持續(xù)推進(jìn)，還是新增項目的開展，都得到了有力的資金支持。其三，農(nóng)村需求持續(xù)保持高景氣。隨著農(nóng)村勞動力減少，機(jī)器替人趨勢愈發(fā)明顯，再加上相關(guān)政策的扶持，小挖需求持續(xù)大幅增長。
企業(yè)已切實(shí)感受到國內(nèi)市場的回暖。徐工機(jī)械高管在近期接待調(diào)研時表示，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)銷已呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，土石方機(jī)械連續(xù)多月實(shí)現(xiàn)正增長，履帶吊、礦機(jī)、道路機(jī)械等產(chǎn)品近期增速也較為可觀。從長遠(yuǎn)來看，國家提出 “兩步走” 戰(zhàn)略，目前正處于第二個戰(zhàn)略步驟的起始階段，徐工機(jī)械對經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿信心，對工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的前景也十分看好。后續(xù)，市場還可期待一系列內(nèi)需提振政策或補(bǔ)貼的出臺，進(jìn)一步刺激內(nèi)需增長。
海外市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，新興市場需求強(qiáng)勁
出口市場方面，盡管此前工程機(jī)械外銷已連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)高速增長，但今年開年依舊保持穩(wěn)健上升態(tài)勢。2025 年 1 至 3 月，挖掘機(jī)出口 24810 臺，同比增長 5.49%；3 月單月出口量 10073 臺，同比增長 2.87%。從地區(qū)分布來看，歐美、俄羅斯等地市場需求仍面臨下滑壓力，然而中東、東南亞、非洲、南美等新興市場需求卻持續(xù)向好。
2025 年，全球地緣politics摩擦加劇，貿(mào)易壁壘不斷增加，海外市場面臨復(fù)雜形勢。近期美方宣布的 “對等關(guān)稅”，使得工程機(jī)械行業(yè)國內(nèi)對美國出口的關(guān)稅飆升至 79%。不過，經(jīng)業(yè)內(nèi)人士測算，目前工程機(jī)械主機(jī)廠對美業(yè)務(wù)敞口較小，整體風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。各區(qū)域市場增速出現(xiàn)分化，新興市場將保持中高速增長，這已成為今年行業(yè)對出口形勢的普遍預(yù)期。
五礦證券分析師祁巖指出，2024 年中國工程機(jī)械出口金額達(dá) 528.59 億美元，按出口金額排名，美國只占 7.7%。這表明我國工程機(jī)械出口市場較為分散，對美出口比例有限，關(guān)稅對行業(yè)整體的影響可控。此外，關(guān)稅壁壘將促使全球產(chǎn)能布局進(jìn)行調(diào)整，從中期來看，可能會刺激工程機(jī)械的市場需求。
據(jù)測算，目一到三 一對美敞口約為 3%，中聯(lián)重科、柳工均不到 1%，恒立液壓約為 5%，總體風(fēng)險可控。針對此次關(guān)稅調(diào)整，在出口方向上，有兩個關(guān)注點(diǎn)：一是在北美設(shè)有工廠的企業(yè)，二是在墨西哥、巴西、土耳其等地布局工廠的企業(yè)。
目前，工程機(jī)械頭部企業(yè)普遍表示，將繼續(xù)加大對海外市場的開拓力度。中聯(lián)重科稱，隨著中國與共建 “B&R” 國家合作的不斷深化，東南亞、中東、非洲等新興市場需求旺盛，為工程機(jī)械出口創(chuàng)造了廣闊空間。當(dāng)前，公司產(chǎn)品在全球的市場滲透率仍有很大提升空間，還有眾多新國家和區(qū)域有待開拓。柳工也表示，公司一直密切關(guān)注海外市場變化，并積極應(yīng)對。針對北方特區(qū)、歐美和新興市場，已制定并執(zhí)行針對性策略，以充分把握市場機(jī)遇，確保未來海外收入穩(wěn)定增長。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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